زندگی دو مرد همجنس‌گرا که در سن تروپه زندگی می‌کنند، با اعلام خبر ازدواج پسر یکی از آن‌ها زیر و رو می‌شود. آن‌ها تلاش می‌کنند تا سبک زندگی خود و مالکیتشان بر کلوب درگ طبقه پایین را هنگام آمدن نامزد پسر و والدینش برای شام پنهان کنند.

میکله، نقاش ایتالیایی، توسط دوست‌دختر ثروتمندش مجبور می‌شود به خانه جدیدی در تریسته نقل‌مکان کند و زندگی مرفه خود را پشت سر بگذارد. او خود را در دنیای جدیدی می‌یابد که پر از همسایگان عجیب و غریب و موقعیت‌های غیرعادی است؛ تجربه‌ای که در نهایت ارزش‌ها و دیدگاه او را به زندگی تغییر می‌دهد.

هنگامی که تولید یک فیلم ترسناک بر اساس همان منبع الهام فیلم‌های «سوسپیریا» و «اینفرنو» آغاز می‌شود، جادوگر خبیثی که داستان بر اساس اوست ظاهر می‌شود. او نه تنها شروع به وحشت‌زده کردن بازیگری می‌کند که قرار است نقش او را بازی کند، بلکه نقشه‌های خود را برای ایجاد هرج‌ومرج و خونریزی در سراسر جهان فاش می‌کند.

لوک در حین سفر خود در جنوب غربی ایالات متحده، با جیپ سی‌جی رنگید و اسب کهر خود به نام جو براون، با مت ملاقات می‌کند؛ پسر دوستش موس که در زندان است. موس از لوک می‌خواهد که مراقب مت باشد و به او کمک کند تا مالکیت یک قطعه زمین را به دست آورد. به این ترتیب سفر پر از ماجرای آن‌ها آغاز می‌شود...

خواهر کریستینا راهبه‌ای است که سرپرستی چند دختر نوجوان را در یک خانه ساحلی دورافتاده بر عهده دارد، جایی که آن‌ها در حال تمرین نمایش «رویای شب نیمه تابستان» هستند. وقتی سه اوباش سر و کله‌شان پیدا می‌شود و با بی‌رحمی به دختران تجاوز کرده و آن‌ها را شکنجه روانی می‌کنند، خواهر کریستینا مجبور می‌شود تعالیم خود را زیر پا بگذارد و به دنبال انتقامی خونین برود.

آلساندرو چیزهایی دارد که باید یاد بگیرد. کارول بیکر در نقش خود، یک معلم بی‌نقص است.